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A principios del siglo XIX en un pueblo granadino, el fallecimiento de Juan de Vargas deja en la miseria al hijo de éste, Curro. El cura local...

El bandolero El Tempranillo se enamora de una gitana y de la hija del Corregidor de Sevilla.

La huérfana Matilde, recogida por unos tíos, es expulsada de la casa al enamorarse del novio de su prima.